På grund av legala restriktioner är den här delen av Bluelake Mineral AB (publ):s webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor.
På grund av legala restriktioner är den här delen av Bluelake Mineral AB (publ):s webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.
Offentliggörande eller distribution av informationen på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner och alla personer som bereder sig tillträde till dessa webbsidor bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Informationen på denna del av Bluelake Mineral AB (publ):s webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till, personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på följande sidor riktar sig inte till personer som vistas i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalade tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper (tillsammans "Värdepapper") inte är tillåten. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende Värdepapper utgivna av Bluelake Mineral AB (publ) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.
Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att lämnas något publikt erbjudande gällande något Värdepapper i USA.
Inga Värdepapper har registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt och får därför inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
I Storbritannien riktas och kommuniceras denna information endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) så som den införlivats i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Bluelake Mineral AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften eller (iv) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av denna information och ska inte förlita sig på den.
Denna information adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") som är "kvalificerade investerare" enligt artikel 2 (e) i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") samt till andra personer som denna information kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Andra personer eller personer som inte är kvalificerade investerare får inte agera eller förlita sig på denna information.
Även om Bluelake Mineral AB (publ) är av uppfattningen att den information som lämnas på följande sidor är korrekt och komplett per dagen för lämnande av informationen och även om Bluelake Mineral AB (publ) kan komma att lämna ny information från tid till annan, åtar sig Bluelake Mineral AB (publ) inget ansvar för att uppdatera eller korrigera sådan information och frånsäger sig uttryckligen någon skyldighet att göra detta.
För att få tillgång till informationen på denna del av Bluelake Mineral AB (publ):s webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bluelake Mineral AB (publ):s webbplats.
Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bluelake Mineral AB (publ). Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.
Genom att välja "Jag bekräftar" bekräftar och intygar du att du har läst och förstått det föregående, och lämnar härmed de intyganden som framgår ovan och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan samt att du inte befinner dig, är bosatt eller inkorporerad i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av Värdepapper inte är tillåten.
Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i, till eller från USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokal värdepapperslagstiftning eller reglering i en sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.
Bluelake Mineral har under det gångna året tagit betydande steg i utvecklingen av koppar- och zinkprojektet Joma och Stekenjokk-Levi som bägge är gruvor som tidigare varit i produktion men där det finns kvarvarande mineraltillgångar för uppskattningsvis ca 20 års brytning. Eftersom dessa fyndigheter tidigare varit i drift finns god kunskap kring geologi, historiska driftsdata, organisation och fungerande processer för bland annat anrikning. Genom planerad deponi av avgångsmassa under jord i gamla utbrutna gruvgångar i kombination med implementering av modern teknologi inom exempelvis automatisering, elektrifiering av gruv- och transportteknik, och vattenrening, finns unikt goda möjligheter för en miljömässigt hållbar verksamhet. Det lokala och regionala stödet för återstart av gruvverksamheten är starkt hos invånare, näringsliv och politiska beslutsfattare vilket är avgörande för att framgångsrik etablering av projektet. Finansiellt är projektet attraktivt genom en förhållandevis låg kapitalinvestering för återstart av gruvan och ett starkt förväntat kassaflöde under gruvprojektets livslängd underbyggt av förväntat stabila och höga priser på både koppar och zink.
Koppar (Cu) är den centrala metallen i Bluelake Minerals gruvprojekt Joma och Stekenjokk-Levi. Kopparpriset har stabiliserats på en hög nivå och framtida efterfrågan bedöms fortsatt stark. Globalt förväntas en strukturell brist på koppar, då utbudet minskar i takt med att stora gruvor når slutet av sin livslängd, samtidigt som efterfrågan ökar drivet av elektrifiering, förnybar energi, utbyggnation av datacenter och stora infrastrukturinvesteringar. EU:s Critical Raw Materials Act (CRM Act) skapar bättre förutsättningar för säkra, hållbara och inhemska leveranser av kritiska råmaterial, och minskar därmed importberoendet av exempelvis koppar från länder som Chile, Kina och USA. Detta politiska ramverk, i kombination med marknadstrenderna, skapar gynnsamma förutsättningar för Bluelake Minerals nordiska gruvprojekt. Satsningen på att återstarta gruvbrytning i Norden ligger därmed, enligt bolaget, rätt i tiden, och Bluelake Mineral har redan uppnått flera viktiga milstolpar som stärker förutsättningarna för en framgångsrik utveckling:
Nästa steg för att möjliggöra produktionsstart innefattar miljötillstånd, gruvlicens samt en preliminär genomförbarhetsstudie (Preliminary Feasibility Study, vidare benämnt som "PFS"). För att genomföra dessa avgörande steg bedömer bolaget att ett kapitalbehov om cirka 90 MSEK föreligger under de kommande två åren, vilket i sin tur utgör grunden för att, i ett senare skede, säkra storskalig projektfinansiering för anläggning av gruvan och framtida produktion. För att genomföra PFS, komma vidare i tillståndsprocesser fram till godkännande och erhålla eventuell bidragsfinansiering avser bolaget att genomföra den fullt garanterade företrädesemissionen.
Vid full teckning i företrädesemissionen kommer bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 61,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 10,7 MSEK, givet att alla garanter i toppgarantin och bottengarantin väljer kontant ersättning. Mot bakgrund av de ovan nämnda anledningarna, samt de milstolpar som väntar under de kommande åren, avser bolaget disponera nettolikviden från företrädesemissionen för följande ändamål:
Teckningsperiod:
29 september 2025 – 13 oktober 2025 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
Handel med uniträtter:
29 september 2025 – 8 oktober 2025.
Teckning med företrädesrätt:
Rätt att teckna de nya aktierna i företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger, varvid en (1) befintlig aktie per avstämningsdagen den 25 september 2025 ska berättiga till en (1) teckningsrätt och elva (11) teckningsrätter ska berättiga till teckning av fyra (4) nya aktier.
Teckningskurs:
Teckningskursen uppgår till 1,55 SEK per aktie.
Emissionslikvid:
Vid full teckning i företrädesemissionen kan bolaget tillföras cirka 61,3 MSEK före emissionskostnader.
Övertilldelningsoption:
Villkorat fullteckning, kan styrelsen besluta om att inkludera en övertilldelningsoption om upp till cirka 15,3 MSEK.
Teckningsförbindelser:
Företrädesemissionen omfattas till 32,9 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 20,2 MSEK.
Garantiåtaganden:
Bolaget har erhållit toppemissionsgarantier från flera befintliga aktieägare och semi-institutionella investerare såväl som norska regionala investerare om cirka 26,3 MSEK, motsvarande 42,9 procent av företrädesemissionen. Utöver toppgarantin har flertalet investerare lämnat bottenemissionsgarantier om cirka 14,8 MSEK, motsvarande 24,1 procent av företrädesemissionen.